1. Brancheoversigt og udviklingsbaggrund
Pumper er almindeligt udstyr i maskinindustrien og har en bred vifte af anvendelser. Store og mellemstore-pumper bruges hovedsageligt i industrier og vandforsyning, mens små og mikro-pumper hovedsageligt anvendes i husholdnings- og-landbrugsvanding og andre civile områder. I midten af-1800-tallet havde udviklede lande i Europa og Amerika allerede bygget pumpefabrikker i verdensklasse. Kinas pumpeindustri startede i begyndelsen af det 20. århundrede, og med udviklingen af industrialiseringen er fremstillingsteknologien for pumper løbende blevet forbedret.
I 1960'erne blev designet af pumper i Kina hovedsageligt udført af General Machinery Research Institute under ministeriet for maskinindustri. Bortset fra husholdningsvandpumper blev industripumper hovedsageligt brugt inden for områder som militærindustri, termiske kraftværker, petrokemikalier, minedrift og vandbeskyttelse. Med implementeringen af reformen og åbningen, reformen af statsejede-virksomheder og udviklingen af industrier gik Kinas pumpeindustri ind i et nyt udviklingstrin. Private virksomheder blev en vigtig del af produktionen af civile pumper. I 1990'erne opstod et stort antal små og mellemstore-pumpevirksomheder i Wenling, Zhejiang-provinsen, og blev Kinas "pumpehovedstad". Der var næsten 400 pumpeproduktfremstillingsvirksomheder med et salg på omkring 1 milliard yuan.
I mellemtiden har anerkendte udenlandske virksomheder successivt etableret fabrikker eller filialer i Kina, som optager en betydelig del af det avancerede-marked for industrielle pumper. Det indenlandske industripumpemarked er stadig i vid udstrækning afhængig af importerede produkter. Designet og fremstillingen af indenlandske pumpeprodukter er gået ind i en fase med introduktion, fordøjelse, absorbering og samarbejdende udvikling. I 1995 blev National Pump Standardization Technical Committee officielt etableret, og en række design- og fremstillingsstandarder for civile pumper og industrielle pumper blev offentliggjort. Dette spillede en fremmende rolle i standardiseringen af produktdesign og -fremstilling, nærmer sig internationale standarder og øgede eksporten. Siden den "11. fem-årsplan" har landet implementeret adskillige større planer for udstyrsfremstillingsindustrien, hvilket hæver de tilsvarende krav til understøttende kapaciteter for generelt udstyr. Dette har drevet en stigning og opgradering af efterspørgslen efter pumpeudstyr og har vist en stærk industriel synergieffekt.
"Særlig planlægning for større teknologisk udstyrs-F&U og større industriel teknologiudvikling i løbet af den 11. fem-årsplanperiode" og "Industriel transformation og opgraderingsplan (2011-2015)" har udarbejdet specifikke planer for forskning og investering i større udstyr og understøttende udstyr inden for områder som mekanisk energi, materialer og materialer. De støtter også små og mellemstore virksomheder til at følge vejen for "specialisering, forfining, unikhed og innovation" til udvikling, hvilket yderligere tydeliggør udviklingsretningen for pumpeindustrien. På baggrund af Tysklands "Industry 4.0" og USA's "Industrial Internet"-strategi, baseret på big data og cloud computing-teknologier, har pumpeindustrien taget føringen blandt udviklede lande med at igangsætte transformationen af udstyrsintegration og intelligent produktion og drift.
Siden implementeringen af strategiske og planlægningsmæssige initiativer såsom "Made in China 2025" og "Made in China 2025 - Energy Equipment Implementation Plan", har pumpeindustrien udviklet sig sundt omkring de fire mål om "innovationsevne, kvalitet og effektivitet, integration af informatisering og industrialisering og grøn udvikling". Det har foretaget betydelige investeringer i udvikling af udstyr inden for områder som kulkraftproduktion, lagring og transport, vandkraft og havområder. Det har også gjort betydelige fremskridt inden for forskning og udvikling af nøglepumpe- og ventiludstyr såsom lav-temperaturpumper, havvandspumper, lav-dykpumper, nukleare industripumper, hovedfødevandspumpesæt og specialudstyr såsom permanentmagnetmotorer.
Med implementeringen af planlægningsdokumenter såsom "Industrial Green Development Plan (2016-2020)", "Guidelines for the Promotion and Application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)", og "Mechanical Industry '13th Five-Year' Development Outline and Special Plans", som f.eks. høj-energibesparende-pumpesæt, nukleare hovedpumper, dykpumper til lav temperatur og boosterpumper til blandet transport er blevet de vigtigste investeringsområder i branchen.
I løbet af denne periode har udenlandske virksomheder eller joint venture-enheder løbende styrket deres investering eller teknologiske samarbejde i Kina, hvilket har demonstreret stærk konkurrenceevne på det mellemste-til-høje-marked. De har også implementeret stærke beskyttelsesforanstaltninger for ejerskab af kerneteknologi. Men med fremme af planlægning har investeringskravene fra downstream-industrier som olie, stål, naturgas og el drevet vækst, og den tidligere teknologiske akkumulering har ført til en betydelig forbedring af de uafhængige innovationsevner hos indenlandske pumpefremstillingsvirksomheder. Disse virksomheder har med succes vundet de nationale og internationale markeder med produkter af høj-kvalitet og har opstået en række "specialiserede, raffinerede, karakteristiske og innovative" virksomheder. De er i stand til at opfylde behovene på de fleste områder med hensyn til design, produktion og fremstilling og har opnået betydelige gennembrud. De har også gjort gennembrud inden for specielle anvendelsesområder såsom atomkraftpumper, store-vandbevaringsprojekter som South-to-North Water Diversion, pumper til dybe kolde miljøer, integreret pumpe med sjældne jordarters permanentmagnetteknologimotor og mikropumper inden for områder som rumfart og medicin. Nogle produkter har opnået importsubstitution.
I øjeblikket udvikler det globale pumpemarked sig støt med et stort antal pumpevirksomheder. Store producenter i Europa, USA og Japan har stadig kerneteknologier og er førende inden for design af specielle pumper, forskning i nye materialer, avancerede produktionsprocesser og intelligent fremstilling. Efter års udvikling har Kinas pumpeindustri cirka 6.000 produktionsvirksomheder over hele landet, blandt hvilke der er over 1.200 store-virksomheder. Markedsstørrelsen har været støt stigende, den samlede eksportmængde har været konstant stigende, og kløften i teknisk niveau med udviklede lande er gradvist indsnævret.
2. Nuværende status for industriudvikling
(1) Nuværende situation for udviklingen af den globale pumpeindustri
Ifølge statistikken udgivet af Zion Market Research og P&S Market Research var den globale vandpumpemarkedsstørrelse 40,4 milliarder US-dollars i 2014, og den steg til 44,9 milliarder US-dollars i 2017. Fra 2018 til 2024 fortsatte det globale vandpumpemarked med at vokse støt med en vækstrate på 5,29 %. I 2024 vil den samlede størrelse af det globale vandpumpemarked nå op på 66,51 milliarder amerikanske dollars.
Der er cirka 10.000 pumpefremstillingsvirksomheder på verdensplan med over 5.000 forskellige typer produkter. Udbuddet af pumper viser dog en høj grad af koncentration. De globale pumpefremstillingsvirksomheder er hovedsageligt koncentreret i tre store regioner: Amerika repræsenteret af USA, Europa repræsenteret af Tyskland og Storbritannien, og Asien repræsenteret af Kina og Japan. På grund af den tidligere start af pumpeindustrien i udlandet har internationale velkendte-virksomheder efter mange års udvikling udnyttet deres fordele med hensyn til midler, teknologi og brand til at mestre kerneteknologier og optage størstedelen af det globale pumpemarked. Ifølge McIlvaines "Pump Industry Market Information" udgør salget af de 10 bedste producenter af pumpeprodukter på verdensplan cirka 50 % af det samlede verdenspumpemarked.
(2) Nuværende situation for udviklingen af den indenlandske pumpeindustri
Pumpeindustrien i vores land startede relativt sent sammenlignet med de udviklede lande i Europa og Amerika. Men med udviklingen af den nationale økonomi i de seneste år har forskning og udvikling, design og produktion af pumpeindustrien udviklet sig hurtigt. I de seneste år er antallet og mængden af pumpeprodukter købt af udenlandske sælgere fra Kina steget støt, og indenlandske produkter har vundet udenlandske sælgeres gunst på grund af deres høje omkostningseffektivitet-.
Pumpeindustriens markedsstørrelse er stor, og produktionen af pumper er stigende.
Kina er blevet verdens største produktionsbase for vandpumper. Ifølge statistikken fra China General Machinery Industry Association steg produktionen af pumpeindustrien i Kina fra 85,02 millioner enheder i 2012 til 216,38 millioner enheder i 2021, med en sammensat årlig vækstrate på 10,94% i denne periode. Selv i 2020, da den blev ramt af pandemien, steg den stadig med 2,64 % sammenlignet med 2019. I 2020 var der over 6.000 pumpefremstillingsvirksomheder over hele landet, blandt hvilke 1.255 var virksomheder (med et årligt salg på over 20 mio. systemer. Fra 2015 til 2020 viste antallet af 规模以上-virksomheder i pumpeindustrien generelt en faldende tendens, og den samlede markedskoncentration af den indenlandske pumpeindustri var relativt lav.
② Sammenlignet med udviklede lande er der et betydeligt teknologisk hul. Kerneteknologierne inden for høj-teknologi og høj-værditilvækst-produkter kontrolleres stadig af udenlandske førende virksomheder.
Med stigningen i den indenlandske produktionshastighed af store tekniske pumpeprodukter i løbet af den "13. fem-årsplan"-periode, har den dybest set opfyldt behovene for national økonomisk konstruktion. Selvom kinesiske pumpeindustrivirksomheder har opnået betydelige teknologiske gennembrud i den nationale økonomiske konstruktion, er der stadig et hul i forhold til industrielle udviklede lande i forhold til industriens nuværende generelle situation. Indenlandske pumpefremstillingsvirksomheder påtager sig for det meste de lave-behandlingsforbindelser af produkter, og bredden og dybden af autonomi skal stadig forbedres. Især virksomhedernes uafhængige udviklingsevner er svage, og kerneteknologierne inden for høj-teknologi og højværdi-produkter, der er et presserende behov for national økonomisk udvikling, er endnu ikke blevet mestret.
For eksempel pumpeprodukterne af nuklear-kvalitet i de komplette sæt af atomkraftværksudstyr, der allerede er fremstillet indenlandsk, såvel som højtrykskedelfødepumpens kernekomponenter i de komplette sæt kraftværker med en kapacitet på over en million kilowatt og super-kritiske, super-ultra-{4}kraftværker; de vigtigste kerneteknologier såsom høj-lavt-højtrykspumper, korrosions-resistente kemiske procespumper, korrosions-bestandige og slidbestandige-centrifugalpumper til kulvædsning og volumetriske pumper, der kræves i stort-, har behov for, at de fleste petrokemiske udstyr i stor skala skal importeres, og som stadig har behov for komplet petrokemisk udstyr. Dette er den retning, som indenlandske pumpeindustrivirksomheder skal fokusere på og stræbe efter at løse.
③ Koncentrationsniveauet i pumpeindustrien er generelt lavt, men det har været konstant stigende i de senere år.
Pumpeindustrien har altid været et marked for hundreder af milliarder af yuan. I 2020 var hovedindkomsten for 规模以上 virksomheder i pumpeindustrien 178,104 milliarder yuan, hvilket var lavere end niveauet i samme perioder i 2017 og 2018, men det steg med 5,59% sammenlignet med samme periode i 2019. I løbet af de seneste tre år har industrien generelt været stabil. Den samlede koncentration af pumpeindustrien i Kina er relativt lav, men siden 2015 har industriens koncentration været i konstant forbedring. Andelen af hovederhvervsindkomsten for de ti største virksomheder i branchen tegnede sig for branchens samlede hovederhvervsindkomst i indeværende år, som steg fra 7,96 % i 2015 til 2020.
Overskudsniveauet for store-virksomheder er faldet i de seneste år, men den samlede overskudsgrad er steget.
Med hensyn til overskudssituationen for store-virksomheder er branchens overskudsniveau faldet siden 2015, men overskudsgraden er generelt steget. Fra 2015 til 2020 er det samlede brancheoverskud generelt faldet. I 2017 nåede det samlede industrioverskud op på 17,259 milliarder yuan, hvilket var det højeste niveau siden 2015. I 2018 faldt det samlede overskud, men det vendte tilbage til 14,021 milliarder yuan i 2019 og 14,038 milliarder yuan i 2020. Andelen af industriens samlede driftsindkomst2 har generelt vist en stigning i 5 og 5 niveau på 8,31 % i 2019, men det faldt til 7,88 % i 2020. Overordnet set har branchens overskudsniveau været stabilt de seneste år.
(3) Branche-specifikke forretningsmodeller
Pumpeindustrien i vores land vedtager hovedsageligt tre forretningsmodeller: OBM, ODM og OEM. I de seneste år har indenlandske pumpeproducenter gjort betydelige fremskridt inden for produktforskning og -udviklingskapaciteter og produktionsteknologiniveauer. Den internationale konkurrenceevne for deres produkter er hurtigt steget. Produkterne fra førende indenlandske virksomheder har nærmet sig de avancerede niveauer af lignende produkter over hele verden. Forretningsmodellen er gradvist skiftet fra producenter af originalt udstyr (OEM) til producenter af originalt design (ODM), og nogle virksomheder med stærk produktkonkurrenceevne er blevet mærke-ejende producenter (OBM).
3. Hovedtendenser i industriudvikling
Takket være udviklingen af computerteknologi, internettet og nye forretningsmodeller har pumpeteknologien gjort betydelige fremskridt i de senere år. Dens anvendelsesområder er blevet dybt udvidet, og dens forretningsmodel har opnået en vis udvikling. Blandt dem fokuserer udenlandske førende virksomheder på at bygge nye innovative modeller og integrere den nyeste computerteknologi med internettet i branchen. Indenlandske pumpevirksomheder udfører hovedsageligt teknologisk innovation inden for importsubstitution, energibesparelse og miljøbeskyttelse og industriel opgradering.
(1) Forskning og udvikling af kerneteknologier til importsubstitution er hovedretningen for innovation i den indenlandske industri.
I lang tid har globalt anerkendte virksomheder opretholdt en stærk beskyttelse af kernepumpeproduktionsteknologier inden for specialiserede områder såsom atomindustri, kryogene miljøer, offshore-platforme og kompleks transport (miljø)transport. Med udviklingen af industriel teknologi og fremstilling er forskning og udvikling og importsubstitution af relaterede kerneteknologier blevet et uundgåeligt krav for udviklingen af Kinas pumpeindustri og den vigtigste innovationsretning for indenlandske virksomheder. Landet har udstedt flere politiske planer for uafhængig innovation inden for vigtig udstyrsfremstilling, såsom "Made in China 2025"-planen, som siger, at "inden 2025 vil 70% af kernebasiskomponenter og nøglegrundmaterialer opnå uafhængig garanti, 80 typer avancerede teknologier vil blive fremmet og anvendt, nogle når internationalt førende niveauer, vil være etableret industrielt udviklingsniveau, og en graduering af industriel udvikling, og en industriel udvikling vil være etableret inden for industriel form mønster, hvor hele maskinen fører, og fundamentstøtterne interagerer på en koordineret måde." "Tre-handlingsplanen til forbedring af fremstillingsindustriens kernekonkurrenceevne (2018-2020)" mener, at "udvikling af avancerede skibe og skibsteknisk udstyr er en vigtig garanti for søtransport, ressourceudvikling og national forsvarskonstruktion."
(2) Forbedring af produktets ydeevne og fremme af energibesparelse og miljøbeskyttelse er hovedfokus i udviklingen af pumpeudstyrsteknologi.
På grund af karakteristikaene ved kontinuerlig produktion, stabilitet og stor arbejdsbyrde i sektorer som petrokemi, stål, el, kommunal vandforsyning og marineplatforme, har pumpeudstyr, som et af de vigtige produktionsudstyr, høje krav til enkelt-maskinkraft, enhedseffektivitet og pålidelighed. Derfor er udvikling af stor-kraft og meget pålideligt stort pumpeudstyr et praktisk behov for vigtigt udstyr i de nationale søjleindustrier. "Guidelines for Industrial Structure Adjustment (2019 Edition)" og "Guidelines for Promoting the Application of the First Set (Set) of Major Technological Equipment (2019 Edition)" og andre dokumenter har lavet vigtige planer for udviklingen af stort pumpeudstyr. På den anden side er energibesparelse og omkostningsreduktion, som er i overensstemmelse med industripolitikker, reducerer driftsomkostninger og øger økonomiske fordele, blevet den nuværende nøgleudviklingsretning for pumpeteknologi. I "National Industrial Energy Conservation Technology Equipment Recommendation Catalogue", der er udgivet i de seneste år, introduceres de energibesparende teknologier for industrielle pumper og de tekniske parametre for flere-energibesparende modelprodukter.
(3) Med hensyn til industriel integration har kombinationen af pumper med industrier som computere og internettet ført til en kontinuerlig forbedring af pumpeprodukternes informations- og intelligensniveau.
Den nye generation af informationsteknologier, repræsenteret ved kunstig intelligens, tingenes internet og big data, trænger bredt og dybt ind i alle områder af økonomien og samfundet, og krydser og integreres med nye teknologier såsom bioengineering, ny energi og nye materialer, hvilket fører til væsentlige ændringer præget af grøn og intelligens. "Mechanical Industry Development Outline for the '14th Five-Year Plan'" udgivet af China Machinery Industry Federation i april 2021 påpegede, at i 2025 vil hastigheden af netværkssamarbejde af digitalt produktionsudstyr fortsætte med at stige, den intelligente fremstillingsmodel vil løbende blive beriget og forbedret, og en række avancerede ydelser i den mekaniske industri, og en række avancerede ydelser i virksomhederne. vil blive udvalgt og dyrket. Inden for nødredning kræver "Handlingsplanen for dyrkning og udvikling af nødindustri (2017-2019)" udstedt af ministeriet for industri og informationsteknologi, at man fremmer den avancerede, intelligente, standardiserede, seriebaserede og komplette udvikling af nødprodukter. Udnyt informationsteknologier som big data og "Internet+" fuldt ud, udnytte markedsmekanismens rolle og etablere forskellige former for informationsdelingsmekanismer for nødprodukter og -tjenester.
